Несмотря на то, что передача наследства происходит строго по воле наследодателя, существует особая категория наследников, которые имеют право на ее часть вне зависимости от присутствия в завещании. К ним относятся несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители, супруг (супруга) или иждивенцы. Их права защищены законом государства и представляют собой ограничения на полное распоряжение всем имуществом.
Иначе говоря, минимальная доля наследства – это один из видов правовой материальной поддержки наиболее уязвимой категории наследников при помощи закона. Она не переходит от обязательного наследника к его детям, так как не является наследственной трансмиссией.
Кто имеет право на обязательную долю наследства?
В данную категорию граждан закон относит:
- Несовершеннолетних или нетрудоспособных детей;
- Нетрудоспособных родителей и супруга или супругу, в том числе пенсионеров и инвалидов;
- Нетрудоспособных иждивенцев.
Несовершеннолетние
К несовершеннолетним детям право относит детей младше 18 лет, даже если они учатся, работают или состоят в браке. Сюда же причисляются дети, чьи родители являлись наследниками и уже умерли, и еще не родившиеся дети. Если ребенок прожил хотя бы несколько минут, он становится наследником и получает право на обязательную долю в наследстве, если мертвым, то считается, что он юридически не существовал.
Равными правами обладают и родные дети, и приемные. Важным фактом право считает семейные отношения между родителями и детьми. Если после смерти первых дети были усыновлены или удочерены другой семьей, они все равно считаются наследниками и имеют право на обязательную долю в наследстве, так как в момент смерти наследодателей состояли с ними в родственных отношениях. Если же усыновление произошло раньше, по праву они не могут претендовать на обязательную выплату. При этом по закону ребенок может сохранить правоотношения с одним из родителей после смерти второго даже при усыновлении, если усыновители не имеют возражений.
Нетрудоспособные
По закону нетрудоспособными считаются дети, не достигшие 18 лет, мужчины и женщины пенсионного возраста (старше 60 и 55 лет соответственно) и лица, признанные инвалидами I, II и III категорий вне зависимости от возраста. Выход на пенсию раньше наступления пенсионного возраста на льготных основаниях не является для права причиной получения обязательной доли наследства: таким лицам в наследстве обязательная доля не положена.
Иждивенец
Понятие «иждивенец» не имеет точного определения и базируется на нескольких признаках:
- Полная нетрудоспособность. При этом право не относит сюда несовершеннолетних детей: они считаются иждивенцами до 16 лет, учащиеся – до 18 лет.
- Иждивенец либо находится на полном содержании наследодателя и живет с ним, либо получает от него финансовую помощь, которая является основным или единственным постоянным источником дохода.
- С момента начала помощи прошло больше одного года.
Как и указанные в завещании наследники, перечисленные группы должны исполнять обязанности принявших наследство. К ним относится возмещение расходов, связанных со смертью наследодателя, уплату долгов, охрану имущества и управление им.
Когда требуется
Право на обязательную долю в наследстве может потребоваться в следующих случаях:
- Если наследник был лишен наследства;
- Если по завещанию имущество отходит другим;
- Если прописанная в завещании процент имущества меньше обязательной доли.
При этом если завещание отсутствует, то наследование происходит согласно очередности, и имущество делится на части. Если же завещание было составлено, но наследник, относящийся к обязательной группе, не включен в него, он все равно может претендовать на минимально установленную правом норму, то есть вопреки воле наследодателя.
Размер наследства
В зависимости от степени родства и времени оформления завещания доля обязательного наследства может варьироваться. Если завещание было написано до марта 2002 года, обязательная часть составляет не менее 2/3 от доли, которая причиталась бы данному наследнику. Если завещание было оформлено после указанной даты, доля уменьшилась до половины. Для вычисления начальной доли, все оставшееся от наследодателя имущество делится на число наследников первой ступени, которые получили бы его при отсутствии завещания.
При этом закон учитывает и завещанное имущество, и имущество, о котором не было упомянуто в завещании. При выдаче обязательной доли в первую очередь учитывается именно неупомянутое наследство. Если обязательная доля выше незавещанного имущества, разница компенсируется из записанного в завещании.
Пример
В завещании от 2010 года наследство делится поровну между братом умершего и его совершеннолетним сыном. На него также претендует жена пенсионного возраста. По закону при отсутствии завещания наследство поделили бы поровну жена и сын наследодателя, а брат, как наследник второй ступени, не смог бы претендовать на него. Обязательная часть жены по закону составляет половину от половины этой части, то есть 1/4. Совершеннолетний сын при этом не может претендовать на обязательную часть. Но поскольку и он, и брат умершего указаны в завещании, то остальные 3/4 будут поровну поделены между ними. Если бы сын не был упомянут, он не получил бы ничего.
Пример 2
По завещанию имущество умершего делится на равные доли между сыном (инвалидом I группы) и двумя племянниками — по 1/3 на каждого. Если бы завещание не было составлено, все имущество отошло бы сыну – его обязательная доля составляет 1/2. Сейчас же по завещанию он должен получить меньше на
1/2 — 1/3 = 1/6.
1/6 – это обязательная правовая доля завещания, которую сыну необходимо доплатить вместе с выплатой указанной 1/3. Племянники должны получить на двоих вторую половину имущества или по 1/4 на каждого.
Уменьшение доли или отказ от наследства
Если наследодатель не перечислил все имущество в завещании, обязательная часть выплачивается из неописанной части, а ее остаток делится между основными наследниками. Если незавещанной доли не хватает, оставшаяся доля выплачивается из завещанного имущества.
При определении обязательной доли наследства суд обязан рассмотреть имущественное положение наследников и в некоторых случаях уменьшить ее размер или вовсе отказать в ее выплате. По закону это возможно в том случае, если наследник, указанный в завещании, использовал передаваемое ему же имущество в качестве основного источника дохода (мастерская, фирма или завод) или жил там (квартира, дача), а наследник, претендующий на обязательную долю, не пользовался этим имуществом. В этом случае суд может отказать в выплате обязательной части наследства, исходя из имущественного положения сторон, но удовлетворение прав на обязательную долю является приоритетной.
При принятии решения суд должен учитывать материальное положение всех сторон. Нельзя ущемлять права ни обязательных наследников, ни упомянутых в завещании.
Отказ от обязательной доли наследства должен исходить непосредственно от обязательных наследников. Они имеют право оформить и заверить у нотариуса отказ от наследства, лишив себя доли, но изменить решение будет невозможно. Отказаться в пользу какого-либо родственника тоже нельзя: по закону доля отойдет наследнику по завещанию.
Краткий итог
Обязательная доля в наследстве позволяет правовым способом защитить наиболее слабых наследников, если те не упомянуты в завещании. Как и наследники по завещанию, они обязаны обратиться к нотариусу и в суд для достижения компромисса. Консультация с нотариусом также поможет понять справедливость требований, если сами истцы не могут учесть все нюансы.
